01.07.2010. INVESTITORI

Istrabenz i Atlantic Grupa potpisali ugovor o kupoprodaji


Istrabenz d.d. i Atlantic Grupa d.d. potpisali su ugovor o kupoprodaji Istrabenzove prehrambene kompanije Droga Kolinska.

Ugovorom je predviđeno preuzimanje stopostotnog udjela u Drogi Kolinskoj u vrijednosti od 382 milijuna eura. Iznos kupoprodajne cijene bit će uplaćen u gotovini, umanjen za iznos neto duga zatečenog u kompaniji u trenutku preuzimanja. Atlantic Grupa je po prikupljanju ponuda za Drogu Kolinsku odabrana kao najbolji ponuđač, a očekuje se da će kupoprodajni proces biti zaključen do kraja godine.

 Transakcija je financirana kombinacijom vlastitih sredstava Atlantic Grupe, kapitala dioničara kompanije te kreditnih sredstava financijskih institucija UniCredit Grupe i Raiffeisen Grupe.

 Akvizicijom Droge Kolinske Atlantic Grupa postaje jedna od najvećih prehrambenih kompanija u jugoistočnoj Europi, s prihodom od 600 milijuna eura, 4300 zaposlenih te jednim od najsnažnijih portfelja proizvoda široke potrošnje s vodećim brendovima iz vlastite proizvodnje kao što su Cedevita, Argeta, Barcaffe, Grand Kafa, Cockta, Smoki i Multipower, zajedno s globalnim liderima - Wrigley, Ferrero, Hipp i Johnson&Johnson, koje kompanija distribuira na području regije.

 “Atlantic Grupa je u proces ušla kao strateški industrijski partner, s namjerom da nastavi razvijati poslovanje kompanije u cjelini. Sa zadovoljstvom danas konstatiramo kako smo prepoznati kao dokazani investitor s promišljenom strategijom snaženja zajedničkih pozicija i realizacije međusobnih sinergija na svim tržištima na kojima poslujemo,“ komentirao je Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantic Grupe. „Uz sinergije, u korist ovako značajne investicije Atlantic Grupe posebno govore kvaliteta zaposlenika Droge Kolinske, kvaliteta procesa i tehnologije te istaknute pozicije koje kompanija sa svojim robnim markama ostvaruje u regiji“, dodao je.

Droga Kolinska i Atlantic Grupa bave se komplementarnim djelatnostima, bez značajnih preklapanja u poslovanju, ali sa značajnim mogućnostima međusobnog nadopunjavanja – u portfelju jednako kao u nastupu na pojedinim tržištima. Atlantic Grupa je vodeći distributer robe široke potrošnje u jugoistočnoj Europi, vodeći europski proizvođač sportske prehrane, vodeći regionalni proizvođač vitaminskih instant napitaka i dodataka prehrani te vlasnik vodećeg privatnog ljekarničkog lanca u Hrvatskoj. Droga Kolinska eminentna je regionalna industrija prehrane i pića, s portfeljom vodećih robnih marki diljem regije, te Slovenijom i Srbijom kao najjačim tržištima. Osnovnu djelatnost kompanije čini sedam temeljnih kategorija: Kava, Namazi, Slastice, Slani snack, Bezalkoholni napici, Funkcionalna voda i Dječja hrana.

 „Značaj ove transakcije ogleda u činjenici da ona osigurava novu budućnost za Drogu Kolinsku, u okviru nove kompanije koja postaje jedna od vodećih industrija hrane i pića u regiji, te koja će podržavati njezin razvoj i širenje na nova tržišta“, izjavio je Tomaž Berločnik, predsjednik Uprave Istrabenza u komentaru prodaje Droge Kolinske Atlantic Grupi.

Atlantic Grupa će kao strateški partner sa značajnim iskustvom u preuzimanju i razvoju kompanija koje je preuzela, cijeneći vrijednost ljudkog kapitala Droge Kolinske, dokazano dobru praksu upravljanja ljudskim resursima i poslovnim prosecima primijeniti i u ovoj akviziciji. Atlantic Grupa je temeljem ukupne dosadašnje prakse spajanja i preuzimanja prepoznata kao partner senzibiliziran za socijalnu komponentu poslovanja, te namjerava nastaviti ulagati u razvoj i širenje poslovanja  i proizvodnje Droge Kolinske, koja će činiti značajnu polugu poslovanja zajedničke kompanije.

Kao savjetnici na transakciji na strani Atlantic Grupe surađivale su, među ostalima, Zagrebačka banka d.d./Unicredit Corporate and Investment Banking kao ekskluzivni savjetnik za spajanja i preuzimanja, tvrtke PriceWaterhouse Coopers i Roland Berger te odvjetnička društva Šavorić & Partneri i ljubljanska Tax Grupa, kao koordinatori savjetodavnih poslova u pravnom segmentu transakcije.